A Vibe Saúde estava a um passo do fim. Em janeiro, a base de clientes mal passava de 7 mil e o caixa sangrava R$ 1,2 milhão por mês. Quatro meses depois, a startup atende 90 mil pessoas, reduziu a queima em 75% e atingiu margem de contribuição positiva de 15% pela primeira vez na história. A virada não veio de captação — veio de um pivô radical que troca médicos por algoritmos.
O modelo antigo não sustentava a conta
Fundada em 2017, a empresa nasceu como plataforma de teleconsultas diretas ao consumidor (B2C). No auge da pandemia, captou R$ 50 milhões de um fundo sueco. Quando o isolamento acabou, a demanda desabou e a estrutura de custos — centenas de médicos e psicólogos contratados — virou um buraco sem fundo.
Felipe Cunha, CEO, resume o dilema: o Brasil vive uma hiperformação de profissionais de saúde, mas a Vibe não conseguia competir em preço com concorrentes que escalam com recém-formados. A saída não foi contratar mais barato. Foi eliminar a necessidade da equipe clínica em larga escala.
Da telemedicina para a conformidade regulatória
O novo produto não atende pacientes. Ele ajuda empresas a cumprir a NR-1, norma que exige gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A assistente virtual Vivi aplica questionários validados — DASS-21, COPSOQ, HSE-IT — diretamente no WhatsApp do colaborador.
O sistema calcula o nível de risco por setor, gera inventários, matrizes de risco e planos de ação automáticos. Tudo o que a legislação cobra, pronto para auditoria.
- Base de clientes: 7 mil → 90 mil em 4 meses
- Queima de caixa: R$ 1,2 mi → R$ 300 mil/mês (-75%)
- Margem de contribuição: negativa → 15% positiva
Camadas de segurança antes da IA generativa
Antes de conectar qualquer modelo de linguagem, a Vibe construiu um motor próprio de segurança clínica. Ele audita cada resposta, bloqueia alucinações e impede condutas de risco. Há ainda uma camada intermediária que gera hipóteses diagnósticas para orientar as perguntas da Vivi — só então a OpenAI entra em cena.
Essa arquitetura permite escalar sem colocar a responsabilidade clínica nas mãos de um chatbox genérico.
Canal de venda: marca branca por parceiros estratégicos
A startup não bate na porta do RH. O produto chega via Saúde Ocupacional Unimed e corretora Alper, que revendem a solução sob suas próprias marcas. O modelo acelera a confiança e encurta o ciclo de vendas corporativo.
Cunha nota que os atuais clientes são os que se anteciparam. A massa, diz ele, espera a dor chegar: “O brasileiro é reativo, vai esperar ter uma dor de cabeça para tomar o remédio”.
O gatilho que vem em 2025
A expectativa do CEO é clara: a partir do início do próximo ano, multas e auditorias trabalhistas devem forçar a adesão em massa. Quem já tem a estrutura pronta captura a demanda; quem não tem, corre atrás do prejuízo.
Enquanto o mercado amadurece, a Vibe avalia trazer sócios residentes no Brasil — hoje os investidores estão no exterior — ou buscar fusão com player complementar. A operação já se sustenta; o próximo passo é decidir quem vai escalar junto.
O que observar daqui para frente
Três variáveis ditam o tamanho da oportunidade: a velocidade da fiscalização do Ministério do Trabalho, a adesão das grandes corretoras como canal e a capacidade da Vivi de manter precisão clínica sem equipe médica robusta. Se a NR-1 virar rotina de compliance como a LGPD, a startup que quase quebrou vira infraestrutura obrigatória.
